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赚钱偏门 – 可转债 #601

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发表于 2018-7-24 15:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可转债.jpg

赚钱偏门 – 可转债 #601


眼界决定投资的胜负,赚钱在于偏门。在资本市场上有没有是普通老百姓可以玩,并且容易盈利的品种呢?有,很多!

首先要感谢这个伟大的国度,同时感谢这个伟大的时代。如果仅在赚钱角度,还要感谢一群流氓,合法的流氓。
很多游走于股市多年的可怜股民,多数时候是不知道自己在流血割肉时,有那么一小撮聪明的投资者正在大口的喝酒大口的吃肉。


一)偏门
在天朝,能在资本市场借债的公司,条件非常之苛刻。要么皇亲国戚,要么地方诸侯小舅子,小姨子,要么大本身资质确实过硬。
在天朝,能在主板上市的公司,条件非常之苛刻。原因如上。
在天朝,如果能即能资本市场借债,还是主板市场上市的公司呢?条件之苛刻需要如上条件的平方。
不明真相的吃瓜群众3.jpg
这特么是什么东西?这个神奇的东西就叫可转债。他是一种债,当然它可以转成股票。这个债就凭空消失了。谁买单呢?

本文只讲讲大概的情况,后面文章详细介绍。


二)地方债
曾经有一段时间媒体疯炒地方债将要破产,聪明的玩家会心一笑。谁还会真担心富豪家的孩子还不起那点儿零花钱?
到期还不上钱,变个花样只还利息,美期名曰“地方债置换”。也就是借旧还新,然后还着还着,还着还着,问题就解决了。多军群友们对这个词是否相熟?哈哈,以贷养贷,不要以为只有多军会玩,鼻祖在官方。
说这个事情呢,只是告诉大家,所有的赚钱偏门都是如出一辙。太阳底下没有新鲜事。我们言归正传。


三)借债不还钱
借了钱如果到期可以不还,这可能是世界上最美好的事情了。资本市场上有这种事儿,当然只是你不知道罢了。
债主可不会这么仁慈,我们来模拟一下事情的经过,用我闺女的话说:“事情是这个样子的”。
张三向李四借了为期1年的款,时间一晃,1年到了。
张三:钱我不还了,我把隔壁老王家的黄花闺女送给你怎么样?
李四:不行。我上门提亲,这钱当聘礼足够了。
张三:如果再赠送老王家那水灵灵的小丫鬟呢?
李四:还有这好事儿,成交。
隔壁老王心里嘀咕,我这是招谁惹谁了。
占便宜是人之天性,资本市场也是如此。事情是这个样子的。
上市公司借了一笔债,约定1年后,还本付息。时间一晃,1年到了。
上市公司:债主们,钱我不还了,我给们股票怎么样?
债主:不行。我拿到本息,什么时候都可以买股票。
上市公司:哦,股票的价格是7折笋,要不要?
债主:还有这好事儿,成交。
隔壁老王(股民):马力戈壁,好好的行情,怎么会大跌?
在股市中有多少朋友知道,很多优秀的上市公司,有这么一个叫“可转债”宝贝?当然对股民而言,这是一笔你都不清楚的负债。


四)下跌有底,上不封顶

前面说过可转债是一种债,他内含一个看涨的权,可以在有利于自己时,将其转为股票。他有几个特性:

1)下跌时:下跌太多时,你可以要求本息提前还款。
上市公司求爷爷告奶奶借来的钱,真心不愿意还回去。一群混球心想:我凭本事借到的钱为什么要还?但不敢得罪债主。天底下没有免费的午餐,结果就是隔壁老王(股民)只好来买单。后面文章细讲。
这个品种在制度上,保证了它有底。
2)上涨时:既然可以转股票,上涨时如同股票一样。所以它没有顶!
3)横盘时:可以安稳拿利息。
横看竖看,都可全仓下注。且慢,缺点也是有的,技巧也是需要的,后面讲。


五)放牧娃vs巨人
在《信用卡空档接龙 #1010》一文中,问了群友一个问题:大卫如何打败巨人歌利亚的?
作为普通百姓,如何能打败那些基金公司?或者那些分工明确的民间团队?要知道这些年薪百万的基金经理或者操盘手,论智商,清华北大,千里挑一;论数据分析,一丝不苟, 数据翔实;论政策分析,滴水不漏,实时前沿;论内幕消息,更是手到擒来,里应外合。论……
总之,正常情况下,普通百姓的胜率是0%。哦,原来投资的真正门道在于我们要找非正常情况。


先说2个小故事:

小故事1:
大概10年前,河南省计生办是怎么处理在上海工作生育年的轻人呢?对,哪怕你已经离开家乡20年,你以为你可以不听任何指挥。嗯,你老父老母总在老家吧?我第一次听说时,那个中午我没有吃下去饭。(细节不讲)

小故事2:
您在上海没房子是吧?您在昆山没房子是吧?你以为你是独立的。嗯,您孩子要上学吗?(细节不讲)
是的,作为社会中坚力量的年轻人,法制下,你貌似是独立自由的。可,你不是一个人。

言归正传。
在波谲诡异的资本市场上,有一种情况,你是可以大概率打败巨人的。
市场上的老手,总是知道每年的市场上总会有一两次抽风的时候,不管是有理由的,还是没有理由的,它就是周而复始。
而此时前面那些团队作战的高手如何聪明,也是像没有护卫的将军,------他别无选择!
为什么?为什么?大家猜猜为什么?
我时常在想,在投资市场上能想明白这件事的人,大概率会赚钱的。赚钱之道永远在于找到那最细微的差别。这是我后来想明白的一件事。(注1)
哦,每次市场惊慌失措的时候,那些老手并不感到惊慌,他们见怪不怪了。然鹅,无论他多聪明,手法多么老练,他也架不住制度的缺点。

凡是指望基金经理帮你赚大钱的人,都是投资菜鸟。
--- 一笑加一笑。

再聪明的舵手也架不住一群猪队友。市场抽风的时候,恐慌的基民,会选择赎回。制度的原因,基金经理别无选择的卖出手中的品种。卖出顺序呢?当然保命的金子般的品种放到最后卖出。所以品质差的品种,优先会成为争先恐后卖出的对象,互相踩踏,一直到卖无可卖。
猪队友之所以叫猪队友,是因为没有思考能力。只要下跌,必定要赎回!不要讲道理,下跌了好伐?就是要赎回。
一些你天天想要入手的金子般的品种,会在基金经理依依不舍中,目含泪光中,最终被低价抛出来。机会终于还是来了!

在资本市场,天天想着赚钱的人,必定是投资菜鸟。
--- 一笑加一笑。

是的,你一年就这么1,2次机会。当然机会来之前,你要确定什么是金子般的品种,如果你说你不知道什么是好品种。朋友,您要么好好学习。要么请绕行。
放牧娃常规路径下,是打不败巨人的!凡事是有例外,只要用心用脑。
扯的有些远,我要说的是什么呢?对普通百姓而言,可转债是金子般的品种之一。


六)总结
上市公司发可转债是上市公司想着借钱但是不想还钱的一个把戏(合法合规)所以有很大动力想尽一切办法促进转股

而聪明的投资者,必然是投其所好,投怀送抱,全力配合。只是只是可怜了那不知情的隔壁老王。


(一笑加一笑,2018年5月10日夜)

[注1]10年前,我在创业路上亏了A8.2+(资方的钱),同时也把我那炙热的创业热情浇的奄奄一息;在个人实业投资和股市投资上亏了A7+(自己的钱)。


熟悉我的朋友都知道,我关心的话题只有一个:一切与普通百姓赚钱有关的事儿~

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