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几类投资市场的分析 #F1770

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发表于 2018-8-7 23:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
几类投资市场的分析 #F1770 01.jpg
几类投资市场的分析 #F1770

根据2018.05.27《楼市名利场·巅峰紫禁城》演讲稿改写。
约4400字。有删减。



一)投资市场大类

延续《中产就是接盘侠》#F1750
怎样判断最后一棒》#F1760

上周刷了二篇100000+,讲了一个“IP”的道理。


我们买卖资产,绝大多数时期,都是“超出”使用价值的。例如你掏几百万元买一张古画,其欣赏价值,或许还不如色彩斑斓的仿制品。

在这样的情况下,你希望你的“附加值”能够保值升值,你就必需要使得艺术品的“名气”越来越大。

例如,单纯以艺术成就论,明代的画家,唐寅或许还不如沈周,仇英。
“唐伯虎”之所以如此出名,和评书传记《唐伯虎点秋香》在民间流传,是分不开的。


1993周星驰作品《唐伯虎点秋香》,则更将这个IP推向了一个高潮。影响了整整一代人。
只要我们这代人,还没有死去。“唐伯虎”始终是一个金字招牌。

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等我们死绝了,没有我们“文化”的继承人。相应我们喜欢的纪念,我们珍藏的艺术品,也都没有了价值。
多年以后,还有谁记得“詹姆斯·迪恩”一个签名,竟要卖1.8万英镑呢。

今天我们非常有幸,有几百位观众来到《功夫财经》的现场,听俺们磕叨。
在门口,有yevon_ou签名版的新书,供各位抽奖。

在将来的岁月中,如果yevon_ou越来越有名,渐渐成了大师。
则各位手里的“签名本”也会保值增值,溢价上涨。
所以,各位一定要多多宣传、推广“水库论坛”哦。

言归正传,我们来讲讲,有哪几个“资产类”市场,资产的名气是长青的。是有人抬轿子的。


  • 钻石
  • 红木
  • 蜜蜡,手串,沉香
  • 地段
  • 学历
  • 公务员的身份
  • 属羊


二)大力水手和科学怪人

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在欧美市场,曾经有一些非常“流行”的时尚元素。
典型如弗兰肯斯坦在1818年写的《科学怪人》,讲的是一个“碎肉”拼起来的生物,被科学家赋予了生命。

这个IP是如此地受欢迎。以至于它和吸血鬼,狼人,科学怪人,一起构成了“三大魔幻”。甚至有人专门拍了驱魔人电影《范海辛》。

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但是,1818年的“著作权”,早已过期。


现在的大企业,迪斯尼和漫威,还有兴趣继续推广“科学怪人”么。没有。他们宁可推自己的“复仇者联盟”。


哪怕拍“吸血鬼电影”,也要打造自己的英雄IP“范海辛”。是范阿姨,不是所有的吸血鬼。

如果没有大型主力,仅靠民间自发。是不会产生持续的IP繁荣的。


更典型的例子,是这个。

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作为最早的 “风靡全球”电子游戏,PACMAC是如此地成功,如此地深入人心。
几乎每个乡村俱乐部,都有一台游戏街机。

它的粉丝,自发地组成了“全美游戏联盟”“全美PACMAC巡回赛”。赛事持续了三十几年。
哪怕有数百万人口,深入人心的喜悦。
纪念品会升值么,衍生品会升值么。
PACMAC世界官军,会象F1拿数亿奖金么。
不会。


  • 组织才是力量。
  • 没有组织,就没有力量。
  • 离开了组织,就是一盘散沙。

商业是严格的组织化。要以Marketing为核心,有针对地运营。
几万溃兵,打不过建制二个团。


三)佛系比特币

好了,现在我们来讲第一个实战案例:BTC

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比特币一冒出来。有过Marketing经验,市场部品牌经理,立刻就觉得不对了“这玩意绝对无法成功”。

经营一个IP,和经营一个品牌,原理是一样的。
哪怕神仙水,八星八剑,小罐茶,你要Buy In一个概念,一定是需要宣传的。

你想让全国人民,都不买象牙制品。
你就一定要在地铁火车站,铺天盖地地投李冰冰的广告。

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(水库严格反对环保广告,文化侵略。见#F1150)

做市场营销的,最重要是Marketing/Sales二个方面。

  • Marketing是总部层面的。
  • Sales是落地分销。

例如知乎上的小白,纷纷总是说“小米”是世界上最好的手机,跑分遥遥领先,性价比高。
而OPPO/Vivo高价低配,落后好几个身位,大学生颇为不屑。

但事实情况是,2017年科技界一件大事,Oppo/Vivo销量远超过小米。不仅销量超过,每台单机利润,更是暴利/微利。
段永平才是“手机业”大佬,才是真正的经营之神。

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那么,O/V赢在哪里呢。
赢在“地铺”。

不管是三四五六七线,一个个城市铺过去,一家家步行街铺过去。
到每一个娄底,思茅,个旧,这些你完全叫不出名字的城市,
招商,找当地经销商。找铺子,谈租约。找师傅装修专卖店,然后还要派巡视专员,定期考核服务品质。

这些细水磨合的工作,都是加在“手机售价”之外的。
你买手机的时候,是绝对不会想到,还付了商铺店租的。

好了,现在问题来了。BTC面市的时候,中本聪的理想,是构建一个“去中心化”,完全用户平摊,没得所有人的制度。
在这样的“去中心化”,谁来付市场推广费用呢。


  • 谁来包下地铁广告,请李冰冰做代言
  • 谁在CCAV竞标标王,承担电视广告。
  • 谁搞无数次“研讨会”,请专家教授组,专程去海南度假呢。

马云爸爸刚开始推“支付宝”“微信支付”时,力度不可谓不大。
滴滴促销全免费,都搞了几轮。
支付宝买单,动辄满99减50,优惠券派到手软。“请杭州人民卡拉OK”都喊出来了。

“第三方支付”能有这么大的市场份额。和前期天价海量的推广费用,是分不开的。
光“接单”促销员,就招收了几万名。连煎饼果子的大妈,摊口都有一个“打印”平整的收款二维码。特制胶皮,防水,防晒,你注意到没有。

“桌边付”量身定做,铺了几万家餐饮店。
这些都是靠“阿里小哥”一家家谈过去的。背个蓝色小包,手把手教会老板娘使用收款码。一张张贴纸,手牌,还有繁琐的客服。

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而你“BTC pay”什么时候才会成熟。
我们悲观地认为,不会有商家接受比特币作为货币。BTC永远不会触及几千万人。
搞个几十家店,都算新闻了。

因为“市场推广”这笔费用,是没有人支付的。
大家都是小股东,何苦为别人做嫁衣。
比特币注定不会有电视广告,培训研讨会,地接地推。

也就是区块链,以及一切的“去中心化”货币,注定是失败的。


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昨天“博鳌区块链事件”搞得轩然大波。
但是大家仔细观察,现在所有的“业内份子”,讲的都是区块链了。再也没人讲“比特币”了。

为什么,我不想给你抬轿子啊。
搞这样一场区块链大会,成本高昂。又是租借场地,又是迎送接待。到场一千人,人均五千成本都打不住。

既然这样,“研讨会”到最后,肯定是卖自己的“山寨币”。
怎么可能卖你的币呢。
每一个展示位都是好不好。

你又不会斗地主连输八把

比特币是注定完蛋的。没有人会帮你抬轿子。
连佛门,都开始搞“佛系区块链”。


四)楼市

第二个例子,我们举楼市。
各位付费来听《功夫财经》的课,当然是希望我们讲房子的。

对于房地产市场,天天有人问,“房子在KFS手里不跌,屌丝买了就跌”。
那现在算不算最后一棒呢,楼市怎样判断。
www.zhihu.com/question/276591262/answer/400281815

很简单,我们看一下目前的政策与导向:

  • 租售并举
  • 共有产权房
  • 二次房改

中国从1995年中期,开始“房改”化进程。大规模地商品化。
可是“商品化”搞了几十年,有人觉得吃亏了。

“通货膨胀”就是从全社会抢钱,所有用纸币计价的资产,无差别贬值。
偏有人靠着“不动产”,躲过了通胀的洗劫。居然有人想逃。
有关部门看见民间财富增长,“房子”升值几十倍,眼睛都绿了

现在的政策指向呢,“土地是好东西,我不卖”。
象土财主一样,裹得严严实实的。恨不得你完全去租,那就是0%的产权。
要不就是“共有产权”,你拿一半50%。

以“雄安新区”为例。雄安出台之夜,不是清理“过时”的管制法规,创造“创新”法制的自由社会。
“雄安”的第一条命令,居然是冻结一切房地产交易

哎哟我的地主老财啊。
“雄安”是不是想要永久性的放弃房地产?绝不是。
正好相反,雄安是非常非常乐意“土地财政”的。

只不过,要等雄安的CBD都建成,各项配套炒作宣传到位。
等他一开盘时,第一手就是100000+/m.
吃尽了所有剩余价值之后,再卖给你。

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做投资,要看大势。

现在的大势,是不是ZF已经把所有的土地都卖完。然后急着剥夺土地上的附加价值,剥夺学籍和户籍特权么。
不,正好相反。

现在处于紧缩供地,zf拼命收回筹码的阶段。

这种阶段,怎么还会有人看不清。

  • 大涨前夜
  • 大庄家吸筹,洗筹,拉升。

哥哥洗杯子去了。下面是“水库2019”备份号。各位一定要多关注备份号。防失联哦。

本文篇幅较长,估计约4400字。
大家可以先看一段视频。休息一下。



五)学区房

“始妾事其父,时为将,身所奉饭饮而进食者以十数④,所友者以百数,大王及宗室所赏赐者尽以予军吏士大夫,受命之日,不问家事。今括一旦为将,东向而朝,军吏无敢仰视之者,王所赐金帛,归藏于家,而日视便利田宅可买者买之。王以为何如其父?父子异心,愿王勿遣。”

这段话,是讲“长平之战”赵括的。

当时,赵王听了秦王的反间计。派赵括为大将。
赵括他Mum听了,连忙去皇宫找赵王,说“赵括不可为将”。

理由是,以前Father赵奢当大将时,爱兵如子。朝廷有什么赏赐,都是尽量分给将士,自己留下很少。所以将士齐心。
而“赵括”这个人,是个小气鬼。喜欢“独吞”。王赏赐的金银,一个人藏回家,吃独食。怎么可能不失败呢。

(赵王不允,但赐赵母免株连,免死)

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我们这个世界,我了解得越多,越觉得时事艰辛。
一家店铺,绝不是你小菜烧得好,餐饮就可以赚钱的。
工商,税务,卫生,消防,环保,街道警察,一定得方方面面都摆平了。生意才能做下去。

做任何事情,一定要记得“将士分享”。
利益均沾的事情,才会有人帮你抬轿。胸襟越是宽广,生意才能做得越大。

买了学区房,妄图它长期升值,是极端愚蠢的人

如果你在北京西城区,30㎡1200w,买了一套“知名”学区房。
你指望学区房继续升值,1000,1200,1500,1800,躺在那里睡大觉,有人乖乖奉上劳动血汗,供你升值。
你独吞了所有的利益。

老师,学校,教委,城建,甚至税收交易所,其他人分到钱了没有。
没有。
你独吞了所有的利益。

老师辛辛苦苦提高“教学质量”,爱莘如子。把一班顽劣不堪的孩子,培养成好苗子。把中产孩子培养出眼界。
老师赚钱了没有,加工资了没有。没有。

学校赚钱了没有,涨学费了没有。没有。

教委赚钱了没有。卖择校名额了没有。没有。

你象美国人一样,交高额的“学区税”,养地方城建了没有。没有。
甚至连频繁的交易性税收,营业税+契税,也没有。

你连物业费都没交。

教师+学校+教委+工商城建+税收财政,所有人都没有拿到好处。
那注定是什么结果呢。大家一起来掀桌子。

IP没有庄家,别说抬轿子的人,就连“看守”轿子的人都不足。
三岁小娃,持百金行走于市。结果会怎样,会有人“抢”你。


  • 今年,北京西城区“重新划片”呼声出来了。
  • 海淀区西二旗“码农子女”崛起了。硬生生把一个平民小组,升级刷到了重点小学。
  • 对于有钱人,他们更喜欢读国际学校,私立民办。也没什么兴趣接盘“1200w,30㎡”

就“学区房”小业主们本身,他们的组织呼声也是分散的。
甚至都不愿意每年拿出1%的资产,组成游说,组成行业协会集团。

势如累卵,势如累卵啊。

怎么看,都象是最后一棒

只要“学区”政策稍微一调整。不再和户籍,学籍挂钩。又或者民营办学更放松一点。
甚至哪怕什么都不做,“西二旗”码农再多几年时间。
西城区的学区房,分分钟崩溃。下跌无底啊

象这种30㎡,1200w的房子。如果刨去了“学区”的概念,谁会去住污水臭虫旧破房子,盲流民工么。
单纯卖“房子”,北京瓦房老破小,能值多少钱。50W,还是100W。


学区房有跌去-90%的风险。
上升下跌,风险完全不对称。

* 本人不持有任何北京学区房。子女就读国际学校。


六)结语

今天逻辑有点难,篇幅有点长。

感谢各位陪我听到现在。感谢《功夫财经》,感谢主办方。感谢祖国,感谢领导,感谢人民。谢谢。

yevon_ou@163.com,2018年5月28日晚)






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