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鹰鸽转换 #1890

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发表于 2018-7-26 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
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以下是今天水库论坛欧神文集分享的文章:


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鹰鸽转换 #1890



RMRB和GWY
鹰鸽转换 #1890 02.jpg

一)什么是鹰派,什么是鸽派

鉴于众所周知的原因,本文将呈现跳跃式,破裂式,以及没头没尾式。
凡是看不懂的读者,请自行脑补缺失的环节。祥瑞御免。

在真正的经济学中,那些致使企业破产,全民下岗的政策,并非是坏事。
甚至可以说,那些戮力于制造“下岗潮”,拉下脸做恶人的,才是真正的大政治家。全心全意为人民服务的。

因为绝大部分人只知道“经济萧条”,不知道“经济过热”的危害。

好比你妈是卖地瓜的。农田0.1元/个,拿到了北京街头,变成烤红薯,就是5元/个。毛利五十倍。
你妈高兴坏了,回家就进了十万斤红薯,一千个烤炉。

你可被吓傻掉了,一整个集装箱的红薯,肯定得砸手里。
“母亲啊,这生意可不能做”。

但你母亲是一个固执的人。你要怎么劝她呢。你要在1000斤红薯的时候,就让她破产一次
她吃过亏了,有了教训。就断然不会把错误犯到100000斤这么大,拖累了家里村里,不好收场。

近期有很多p2p雷潮,一个好的p2p应该具备怎样的特质呢。一个好的p2p,应该是平时“小雷”不断。
不断地有旗下理财计划无法兑付,但平台仅仅是撮合作用,概不背书。

如果你观察一个p2p,该p2p的信用“极度”良好。每年都可以提供10%的回报,而且从未坏账。
则这个p2p,多半是庞氏骗局了。因为他的风险始终无法释放,最终只能总爆炸。

说回国民经济,国民经济也存在这种“定期出清”的机制。

一家公司,如果亏损10个亿,就一定要让它破产。
千万不可以让财政给它输血,腐朽垂死到亏损100亿,财政一起也会被它拖死。

凡是这种干“脏活”的,统统称之为鹰派。
鹰派希望加息,加准备金率,严格监管,让混蛋们去死一批。

二)笼中之鹰

在中国现代史上,从未发生过真正的“鹰派到底”。
因为鹰派的所作所为,在经济上虽然100%符合良心,但在政治上,却是完全推行不下去的。

你设想一下,某个地区合计1.3亿人口。但却有2000W下岗的。这是什么概念。
整个社会架构,都快要崩裂了。

所谓“政治经济学”,不仅有经济,而且还有政治。
政治的本质,就是抢劫。当没有饭吃的时候,就会发出政治上的呼声,要大锅。

所以我们常常发现,搞了半天,又会闹出“振兴计划”。
彻底严格的紧缩计划,是执行不下去的。只要发生了最初一批倒霉蛋,搞几轮下岗,搞几个吞炭自灭,搞几场人伦惨剧。
于是社会舆论哗然。作为“执证”的本质,也会使得紧缩政策中止。

三)房地产

众所周知,过去的二年多,对于房地产而言,是一段颇不友善的岁月。

作为“去杠杆,去产能”的重点关照对象,鹰派人士,早就对房地产的造金能力心怀不满了。
房价有没有泡沫啊,身家有没有过高啊。
正好借“1000斤红薯”试验,捶打一遍。你捱得过去,才说明生命力强。

所谓“铁打的泡沫”。本轮鹰派三年,有不少政策是直接冲着房地产来的。
例如限购限贷限价限售,高得吓死人的交易税费,加息和定向加息,还有奇怪的驱赶租客。

房地产,就象是白雪公主她妈养大的孩子,天天喂吃毒苹果。
虐待了二年半,凭借着自身优秀的毅力,交出了满意答卷:
  • 四小虎,底价区板块,获得理想回报
  • 京沪深,也没跌。继续扛住。


市场不缺资金,从100000+的楼盘热销即可看出。
市场阴跌,仅仅是因为强制限制,有钱人都不许买罢了。
对于这种bid price,人心不服。那大家就僵着好了。
鹰鸽转换 #1890 03.jpg

大家讨论的,是哪天限购限贷竟可以放松,人民可以拿到Fair price.
讨论的,是横有多长,竖有多高。购买力一直都在积蓄,现在到哪一级了。

然后大家抬起头一看,我擦,安泰西亚和崔西里亚撑不住了

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四)鹰鸽转换

历史上历次的房地产调控,从来不是因为房地产泡沫。而是灰姑娘的二个姐姐,撑不住了而告终。

天天喊“泡沫”的房地产,被打压十七八次,依然顽强的购买踊跃。
而被誉为“价值投资,无限低估”的股市,却先撑不住了。

七月份的金融形势,先由股市大跌-20%拉开序幕,其次是上百家p2p,按照每天2.6家的速度在暴雷。宛如一场小型的“金融风暴”。

鹰鸽转换 #1890 05.jpg

于是,才发生了篇首的新闻。
(跳跃式,破裂式,没头没尾式省略数百字)

鹰鸽转换最重要一个特点是,它是一个“分水岭”。
意味着“紧缩”政策,到此为止。再也不会层层加码了。
逆风变顺风了,利空变利多了。

对于投资的影响和选择,不言而喻。

五)微观
如果仅仅写到这里,本文还仅仅是一篇科普文,口水文,对不起水库的水准。
我们要说的是:“等等,看埋伏”!

鹰鸽转换 #1890 06.jpg

在投资界的风水中,有“逢8必灾”的说法。
大家可以回想一下,2008美国次贷危机,1998亚洲金融危机,再之前也不提了。

我们必需看到,2018年的金融环境,和前二场,还是有很大不同的。
迄今为止,仍然没有决定性的“超级大灾难”。
没有舆论媒体,海内海外,广泛报导的“美帝家又出事了”。

因此,本次的“鸽派抬头”是不稳固的。

你固然可以说倒闭了很多工厂,经济下滑,股崩,p2p接近连锁反应。
但是这些,仍然不是“实锤”。
去杠杆,当然是要付出代价的。而你,就是那个“代价”。

我们看待“鹰鸽转换”这件事,就好比远方的水管,咕隆隆地传来水响声。但是手里的水盆,还没有接到。
为了防止系统忽悠你,以及真正做到精确和量化。水库需要更多微观上的迹象

1)银行签发的产品,实际利率的变化
2)信贷员有没有主动联系你,告知有更多的业务
3)银行各类新贷款产品的变化
4)金融合规性。流水,接力贷,实际控制人,收入鉴定的要求。

5)虽然市场价格没有波动,可是笋盘明显消失
6)市场流动性恢复,《压价效应》轻微
7)开始出现小幅跳价,追价的行为
8)市内地王,一手盘开出热点行情

9)限购限贷限价限售等政策,出现实质性松动。
10)舆论口开始对房地产有利
11)朋友圈开始对房地产有利
12)开始赚钱效应

魔鬼在细节!

你不要和我讲什么“鹰鸽转换”的大道理。这些都是没用的,都是以上全错。
我们关心的,仅仅是现实这个水喉。看看自来水管里,有没有洪水来。

换言之,你不需要关心宏观经济。
宏观经济的“转化率”落地,也完全不可测。
九重天到人间,有太多的打折。宏观分析都是在跳大神。

你所要做的,仅仅是关注“微观”。学会微观说话,才是实锤,才是真正的实战家。
你只需要关注那水管,有一丝丝的泥躁味。你就知道,山上的管道接通了,这是温泉的味道。
别人还在懵懂懵懂,木知木觉。你以快打慢,行动快上几个月,足够盆满钵满。

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象我们举例的这12条微观例子。前8条,房价都没有“改变”。
至少在统计数据上,是没有任何变化的。
你的傻空老爸,也依然信誓旦旦说你套牢。

但在内行专业人士眼里,尤其是第一线Frontline,天天厮杀搏击的人眼里,信号是非常明显的。

鹰鸽转换 #1890 08.jpg

其中的123条,若有确认,则说明“拉动内需”切实执行。鸽派抬头信号确认。
4若能确认,是大放水的信号。

很多业内都知道,567是楼市“即将启动”,牛苏醒时的微观信号。
而8则是牛奔,一下子跑起来的导火索。

如果仅仅只有1~8,那还仅仅是一场小级别的,吃饭行情的复苏。
这也是我对本轮“小鸽子”的判断。

因为美帝没有发生大型金融危机,因此鸽派的翅膀,也不会太大。

真正“波澜壮阔”的大行情,还需要9,10的配合。所谓“天时地利人和”。
而到了11,12,事实上牛市已经启动,拦也拦不住了。

房地产行情不是靠猜的。
而是靠前线无数的微观征兆,计算推演的。

yevon_ou@163.com,2018年7月26日寅)




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